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Réf. EXC-BI

Excel - Concevoir des tableaux de bord décisionnels

Business Intelligence & Data Visualisation

Durée

21 à 28 heures (3 à 4 jours) selon le format

Modalités

Présentiel, Classe à distance

Reconnaissance

Formation non certifiante (attestation de fin de formation)

Format de vente

Inter-entreprise ou Intra-entreprise

Délai d’accès

Inter : jusqu’à 5 jours ouvrés avant la session ; intra : en moyenne 15 jours ouvrés après l’acceptation du devis

Tarif intra

Sur devis

Pourquoi suivre cette formation

Excel reste l'outil d'analyse le plus utilisé en entreprise. En combinant Power Query, Power Pivot et le langage DAX, cette formation fait d'Excel un véritable outil décisionnel pour construire des tableaux de bord dynamiques.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de

Relier plusieurs sources de données dans un même modèle au sein d'un classeur
Se passer des fonctions de recherche lourdes (RECHERCHEV, RECHERCHEX) pour relier les données
Créer des indicateurs métier avancés et des calculs sur des périodes grâce au langage DAX
Concevoir des tableaux de bord interactifs et automatisés pour la direction
Fiabiliser et sécuriser l'analyse de gros volumes de données (dépassant les limites des feuilles de calcul classiques)

Formats proposés

ACTIONImmersion21 heures (3 jours)1 860 € HTpar participant (inter-entreprises)

IMPACTTerrain28 heures (4 jours) · dont une journée en décalé2 605 € HTpar participant (inter-entreprises)

Chaque format reprend le précédent et y ajoute des journées.

Public visé

Contrôleurs de gestion, analystes de données, responsables commerciaux, managers, ou tout professionnel régulier d'Excel amené à consolider et analyser des volumes importants de données pour en faire des reportings.

Prérequis

Pratique courante d'Excel. Maîtrise impérative des Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) classiques. La préparation des données avec Power Query est fortement recommandée (idéalement, avoir suivi le module Excel - Préparer et transformer des données avec Power Query, EXC-PQY).

Prérequis techniques à distance

La classe virtuelle se tient sur Microsoft Teams : AMBIA fournit à chaque participant un compte pour la durée de la formation. En intra-entreprise, elle peut aussi se tenir sur l’outil que l’entreprise utilise déjà, par exemple Zoom ou Google Meet.

Le participant se connecte depuis un ordinateur équipé d’une caméra, d’un micro, d’un accès à internet et d’un navigateur à jour, dans un lieu calme. Si la formation le demande, le formateur donne accès à un poste de travail à distance, depuis le navigateur.

Pendant la formation, l’assistance technique répond à support@ambia-skills.fr.

Objectifs pédagogiques

Identifier l'architecture décisionnelle de Power Pivot et les composants d'un modèle de données. Expliquer la différence entre une table de faits (transactions) et une table de dimensions (référentiels). Créer des relations de données (1 à plusieurs) et importer plusieurs sources externes dans le modèle. Rédiger des formules de calculs de niveaux intermédiaires et avancés en langage DAX (fonctions CALCULATE, RELATED, intelligence temporelle). Valider la cohérence, la performance et l'exactitude des résultats calculés par rapport aux objectifs métiers. Concevoir un tableau de bord décisionnel complet, interactif (segments, chronologies) et entièrement automatisé à l'actualisation.

Programme détaillé

Jour 1ACTION

Matin

Comprendre l'informatique décisionnelle et créer le modèle de données

Identifier les bénéfices du décisionnel sous Excel et importer/nettoyer des sources hétérogènes avec Power Query pour initialiser le modèle.

Introduction aux concepts fondamentaux de la Business Intelligence (ETL, Modélisation, Restitution).
Découverte de l'interface Power Pivot dans Excel et de la vue de diagramme.
Importer des données propres (issues de fichiers locaux ou de requêtes Power Query) dans le modèle de données.

Atelier pratique

Activation de l'environnement et premier import multi-sources.

Cas métier

Initialisation du projet « Hub de Reporting Omni-canal » : chargement des tables de ventes et de clients.

Compétence acquise

Savoir alimenter le moteur Power Pivot avec des sources hétérogènes.

Livrable

Un classeur Excel intégrant un modèle de données initialisé, sans aucune ligne visible dans les feuilles de calcul standard.

Après-midi

Organiser les données en modèle en étoile

Structurer un schéma relationnel en étoile en configurant les relations, cardinalités et sens de filtrage dans Power Pivot.

Comprendre l'architecture d'un modèle en étoile : Tables de faits (événements) vs Tables de dimensions (référentiels).
Créer et configurer des relations (liens 1 à plusieurs).
Comprendre le sens de propagation des filtres dans le modèle de données.

Atelier pratique

Schématisation et mise en relation des tables importées.

Cas métier

Interconnexion des données de ventes avec le catalogue produit et le fichier des objectifs de la Direction Commerciale.

Compétence acquise

Être capable de lier des tables de données entre elles sans utiliser une seule formule RECHERCHEV ou RECHERCHEX.

Livrable

Un modèle relationnel fonctionnel et cohérent (Modèle en Étoile validé).

Jour 2ACTION

Matin

Découvrir le langage DAX : colonnes calculées et mesures

Écrire des colonnes calculées et des mesures de base en maîtrisant les fonctions d'agrégation et le contexte de ligne.

Introduction au langage DAX : syntaxe, philosophie et typologie des calculs.
Différence fondamentale entre une Colonne calculée (calcul ligne par ligne) et une Mesure (calcul agrégé dans le TCD).
Écriture des premières fonctions DAX courantes : SUM, AVERAGE, COUNTA, DISTINCTCOUNT, DIVIDE.

Atelier pratique

Écriture de formules de calculs de KPI fondamentaux.

Cas métier

Projet Contrôle de Gestion : Calcul du chiffre d'affaires net, de la marge brute unitaire et du nombre de clients uniques actifs.

Compétence acquise

Savoir choisir et rédiger le bon type de calcul DAX selon le besoin de restitution.

Livrable

Un dictionnaire de premières mesures DAX de base intégrées au modèle.

Après-midi

La fonction CALCULATE et les contextes de calcul

Modifier dynamiquement le contexte de filtre d'un calcul à l'aide des fonctions CALCULATE, ALL et FILTER.

Comprendre le concept de Contexte de Filtre et Contexte de Ligne (le secret de la puissance du DAX).
Maîtriser la fonction indispensable : CALCULATE (modifier le contexte de filtre pour isoler une donnée).
Combiner CALCULATE avec les fonctions de filtrage comme ALL, FILTER.

Atelier pratique

Rédaction de formules DAX avancées modifiant le contexte.

Cas métier

Calcul de parts de marché (calcul du CA d'un produit par rapport au CA Total de l'entreprise via CALCULATE et ALL).

Compétence acquise

Être capable de manipuler les filtres de calcul dynamiquement pour concevoir des ratios métiers avancés.

Livrable

Formules DAX complexes validées permettant d'analyser les répartitions en pourcentage.

Jour 3ACTION

Matin

Calculer dans le temps avec le DAX

Créer une table de dates et concevoir des analyses temporelles comparatives fiables (cumuls N vs N-1, moyennes mobiles).

Créer et configurer une Table de Dates (Table Calendrier) obligatoire.
Découvrir les fonctions temporelles majeures : TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD.
Créer des comparaisons de performances par rapport aux périodes précédentes (M-1, N-1).

Atelier pratique

Génération d'une dimension temps et calculs d'évolutions.

Cas métier

Analyse financière : Comparaison du chiffre d'affaires cumulé de l'année en cours avec l'année précédente à la même date (Analyse à périmètre constant).

Compétence acquise

Savoir automatiser l'analyse des tendances historiques de l'entreprise sans manipuler de filtres manuels complexes.

Livrable

Script temporel DAX opérationnel générant des tableaux comparatifs N vs N-1 automatiques.

Après-midi

Construire et automatiser le tableau de bord final

Assembler un dashboard interactif avec segments et graphiques croisés dynamiques, puis automatiser son rafraîchissement.

Générer des Tableaux Croisés Dynamiques et Graphiques Croisés Dynamiques basés exclusivement sur le Modèle de Données.
Mettre en page le tableau de bord : intégration de segments (Slicers) connectés, de chronologies et de KPI visuels (icônes de performance).
Définir les paramètres d'actualisation globale du modèle lors de l'ajout de nouvelles données mensuelles.

Atelier pratique

Assemblage final, design graphique et test de charge du tableau de bord.

Cas métier

Finalisation de la plateforme de pilotage de la Supply Chain : restitution visuelle claire des alertes stocks et de la performance des fournisseurs.

Compétence acquise

Être capable de livrer un outil clé en main, interactif et autonome à destination d'un décideur ou d'un service.

Livrable

Un Tableau de Bord BI complet dans Excel, dynamique, esthétique et actualisable en un clic.

Jour 4 · en décaléIMPACT

Matin

Diagnostic de votre solution décisionnelle

Valider l'intégrité architecturale, identifier les goulots d'étranglement dans le traitement des données et mesurer la pertinence des indicateurs de performance (KPIs) choisis.

Revue de la solution construite depuis la formation, appliquée à vos données réelles : qualité des données sources et performance des formules.

Après-midi

Fiabiliser et mettre en service votre solution

Rendre la solution BI autonome, pérenne et évolutive.

Finalisation et sécurisation de la solution pour un usage collectif : actualisation automatique, interface claire, contrôles de cohérence et guide de maintenance.

Les ateliers et cas métier de ce programme pourront être adaptés par le consultant-formateur selon les besoins, le niveau et les prérequis des participants, pour favoriser l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes mobilisées

Pédagogie active : démonstrations pas à pas, construction progressive d'un modèle de données et corrections collectives.

Moyens techniques

Un poste informatique individuel performant par participant, environnement Microsoft Excel (Licence Microsoft 365 à jour avec l'add-in Power Pivot activé), système de projection ou de partage d'écran haute définition. Accès à l'espace numérique AMBIA pour télécharger les jeux de données brutes d'exercices (fichiers TXT, CSV, Excel).

Moyens humains

Formation animée par un consultant-formateur expert senior en Business Intelligence, certifié Microsoft (MCSE Data Management & Analytics ou équivalent) et justifiant d'une expérience de terrain significative en entreprise sur le déploiement de projets décisionnels.

Modalités d’évaluation

Évaluation diagnostique

Questionnaire écrit de positionnement technique en amont de la session pour vérifier les prérequis (notion de TCD de base validée).

Évaluation formative

Évaluation continue via la réalisation des trois grands ateliers de scénarios métiers tout au long de la formation. Revues de code DAX au tableau par le formateur.

Évaluation sommative

Cas pratique de synthèse individuel l'après-midi du jour 3, complété par un questionnaire de validation des acquis sous forme de QCM en fin de formation.

Suivi

Feuilles de présence signées par demi-journée, en présentiel comme à distance.
Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire, mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats de l’évaluation.
Certificat de réalisation adressé au client ou au financeur.
Questionnaire de satisfaction remis à l’issue de la formation.

Délai d’accès

Inter-entreprises : L’inscription est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la session, sous réserve des places disponibles.

Intra-entreprise : La formation débute en moyenne 15 jours ouvrés après l’acceptation du devis.

Ce délai peut être adapté selon la disponibilité des sessions, le positionnement du stagiaire et, le cas échéant, l’instruction du dossier de prise en charge par le financeur.

Accessibilité handicap

Nos formations sont adaptables aux personnes en situation de handicap. Veuillez nous contacter pour étudier les aménagements nécessaires.

Référent handicap : accessibilite@ambia-skills.fr. Aucune reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ni aucun justificatif médical n’est exigé.

Indicateurs de résultats

Indicateurs publiés à partir de 3 avis.

Mode de calcul : www.ambia-skills.fr/notre-approche#notes