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Réf. RHD-RETAD
Préparer sa retraite : les démarches administratives et ses droits
RH & développement des compétences
Durée
7 à 21 heures (1 à 3 jours) selon le format
Modalités
Présentiel, Classe à distance
Reconnaissance
Formation non certifiante (attestation de fin de formation)
Format de vente
Inter-entreprise ou Intra-entreprise
Délai d’accès
Inter : jusqu’à 5 jours ouvrés avant la session ; intra : en moyenne 15 jours ouvrés après l’acceptation du devis
Tarif intra
Sur devis
Pourquoi suivre cette formation
Régimes de base, régimes complémentaires, calendrier de liquidation : la retraite est un dossier administratif dense. Ce module pose les bases des démarches à accomplir et des droits à faire valoir.
À l’issue de cette formation, les participants seront capables de
Comprendre le fonctionnement des régimes de base et complémentaires
Reconstituer sa carrière et vérifier son relevé de trimestres
Estimer ses droits à la retraite à partir des informations disponibles
Connaître le calendrier et les échéances de la demande de liquidation
Constituer son dossier de liquidation sans en oublier les pièces essentielles
Comprendre les mécanismes de cumul emploi-retraite et de retraite progressive
IMPACTTerrain21 heures (3 jours) · dont une journée en décalé2 320 € HTpar participant (inter-entreprises)
Chaque format reprend le précédent et y ajoute des journées.
Public visé
Salariés dont le départ à la retraite est prévu dans les prochaines années et qui souhaitent sécuriser leurs démarches administratives.
Prérequis
Aucun prérequis.
Prérequis techniques à distance
La classe virtuelle se tient sur Microsoft Teams : AMBIA fournit à chaque participant un compte pour la durée de la formation. En intra-entreprise, elle peut aussi se tenir sur l’outil que l’entreprise utilise déjà, par exemple Zoom ou Google Meet.
Le participant se connecte depuis un ordinateur équipé d’une caméra, d’un micro, d’un accès à internet et d’un navigateur à jour, dans un lieu calme. Si la formation le demande, le formateur donne accès à un poste de travail à distance, depuis le navigateur.
Pendant la formation, l’assistance technique répond à support@ambia-skills.fr.
Objectifs pédagogiques
Citer les régimes de base et complémentaires dont il dépend.
Expliquer le fonctionnement général du calcul de ses droits à la retraite.
Pratiquer la lecture de son relevé de carrière et la vérification de ses trimestres.
Diagnostiquer les pièces manquantes ou les anomalies de son propre dossier.
Mesurer l'échéance à laquelle engager sa demande de liquidation sur un cas traité en séance, à partir d'une grille dédiée.
Concevoir son propre calendrier personnel de démarches avant liquidation.
Programme détaillé
Jour 1ESSENTIEL
Matin
Comprendre les régimes, le calendrier et les dispositifs de transition
Comprendre le fonctionnement des régimes de base et complémentaires.
Identifier les régimes dont on dépend selon son parcours professionnel.
Connaître le calendrier et les échéances de la demande de liquidation.
Comprendre les mécanismes de cumul emploi-retraite et de retraite progressive.
Le fonctionnement du régime de base et des régimes complémentaires.
Les spécificités selon les statuts : salarié, fonction publique, période d'indépendance.
Le principe du calcul de la pension à partir des trimestres et du salaire de référence.
Autodiagnostic de ses propres régimes de rattachement.
Les grandes étapes du calendrier de la demande de liquidation.
Les principes du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive.
Atelier pratique
Identification de ses propres régimes de rattachement à partir de son parcours professionnel, suivie d'un premier repère du calendrier de sa demande et des dispositifs de cumul emploi-retraite.
Cas métier
Un salarié ayant changé plusieurs fois de statut ne sait plus de quels régimes il dépend, ni à quel moment engager sa demande ni s'il peut cumuler une activité avec sa pension.
Compétence acquise
Savoir expliquer le fonctionnement des régimes de base et complémentaires, situer le calendrier de sa demande, et comprendre les dispositifs de transition disponibles.
Livrable
Une fiche récapitulative de ses propres régimes de rattachement, avec un premier repère de calendrier et de dispositifs de transition.
Après-midi
Reconstituer sa carrière, estimer ses droits et constituer son dossier
Reconstituer sa carrière et vérifier son relevé de trimestres.
Estimer ses droits à la retraite à partir des informations disponibles.
Constituer son dossier de liquidation sans en oublier les pièces essentielles.
Où et comment obtenir son relevé de carrière individuel.
Les erreurs fréquentes dans un relevé de carrière : trimestre manquant, période mal renseignée.
Les démarches de rectification en cas d'anomalie constatée.
Les outils de simulation disponibles pour estimer ses droits.
Les pièces indispensables à un dossier de liquidation complet.
Atelier pratique
Lecture et vérification d'un relevé de carrière type pour en repérer les anomalies possibles, suivie d'un premier exercice de constitution d'une check-list des pièces d'un dossier de liquidation.
Cas métier
Un trimestre correspondant à une période de chômage indemnisé n'apparaît pas sur le relevé de carrière, et une pièce justificative manque au moment du dépôt du dossier.
Compétence acquise
Savoir reconstituer sa carrière, vérifier ses droits, et constituer son dossier de liquidation sans en oublier les pièces essentielles.
Livrable
Une check-list personnelle de vérification de son relevé de carrière, avec un premier repère des pièces d'un dossier de liquidation.
Jour 2ACTION
Matin
De la fiche des régimes à l'action : bâtir un calendrier de démarches
Combiner compréhension des régimes, calendrier, dispositifs de transition et vérification de carrière pour un profil complexe, puis ajuster son calendrier grâce au retour structuré des pairs.
En rappel actif du Jour 1, les participants reconstituent eux-mêmes le fonctionnement du régime de base et des régimes complémentaires, les grandes étapes du calendrier de la demande de liquidation et les principes du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive.
En approfondissement, la construction d'un calendrier à rebours de la date de départ visée et les délais de traitement à anticiper selon les régimes.
Atelier pratique
En sous-groupes, les participants identifient les régimes et les points de carrière à vérifier d'un profil fictif avec leur fiche des régimes, puis construisent son calendrier complet de démarches à rebours de la date de départ ; restitution et comparaison entre sous-groupes, avec le retour structuré des pairs.
Cas métier
"Le calendrier à ne pas manquer", un profil aux statuts successifs et aux régimes multiples, avec un projet de transition, dont il faut dater chaque démarche avant liquidation.
Compétence acquise
Savoir construire un calendrier complet de démarches avant liquidation, à rebours de la date de départ, en combinant régimes multiples et dispositif de transition.
Livrable
La fiche des régimes et la check-list du relevé de carrière du Jour 1, éprouvées sur un cas complexe et enrichies des retours des pairs.
Après-midi
Éprouver sa fiche des régimes et sa check-list de carrière en simulation
Constituer en direct un dossier de liquidation complet en anticipant les pièces manquantes, les imprévus et les délais de traitement, puis argumenter ses choix devant ses pairs lors d'une revue croisée des calendriers et des check-lists.
En rappel actif du Jour 1, les participants reconstituent eux-mêmes l'obtention de son relevé de carrière individuel, les erreurs fréquentes qu'il peut contenir et les pièces indispensables à un dossier de liquidation complet.
En approfondissement, les pièces à rassembler selon les situations (enfants, chômage, service militaire, périodes à l'étranger) et la recherche des pièces manquantes plusieurs mois avant le dépôt.
Atelier pratique
En sous-groupes, les participants inventorient les pièces disponibles et manquantes d'un profil fictif, traitent un imprévu remis par le consultant-formateur, puis arrêtent le dossier complet et les dates de dépôt ; revue croisée des calendriers et des check-lists, avec un retour factuel pour chacun.
Cas métier
"Le dossier à constituer", un dossier de liquidation à boucler pour un profil fictif, avec des pièces manquantes et des délais de traitement à anticiper avant la date de départ.
Compétence acquise
Être capable de constituer un dossier de liquidation complet en anticipant pièces manquantes et délais, et d'argumenter ses choix devant ses pairs.
Livrable
La fiche des régimes et la check-list de carrière testées sur un dossier complet, ajustées grâce à la revue croisée, et la fiche mémo co-construite.
Jour 3 · en décaléIMPACT
Matin
Audit de sa pratique et diagnostic des points persistants
Le consultant-formateur aide à repérer les relevés de carrière encore non vérifiés, les délais de traitement sous-estimés au regard de la date de départ visée, et les pièces du dossier pas encore rassemblées.
Le participant fait le point sur ses démarches depuis la formation : un relevé de carrière vérifié tôt ou laissé de côté, des délais de traitement anticipés ou sous-estimés, et des pièces du dossier rassemblées en amont ou au dernier moment.
Après-midi
Ajustement et optimisation sur son contexte réel
Sécuriser avec le consultant-formateur un plan de démarches actualisé, en identifiant ce qu'il change pour les deux autres leviers.
Le point choisi le matin est approfondi - vérifier un point précis du relevé de carrière, ajuster un calendrier de démarches selon les délais réels, ou rassembler une pièce du dossier encore manquante - avec un temps pour ses effets sur les deux autres.
Les ateliers et cas métier de ce programme pourront être adaptés par le consultant-formateur selon les besoins, le niveau et les prérequis des participants, pour favoriser l’atteinte des objectifs pédagogiques.
Méthodes et moyens pédagogiques
Méthodes mobilisées
Pédagogie active basée sur l'analyse de documents et de relevés de carrière réels, complétée d'apports réglementaires actualisés.
Moyens techniques
Salle équipée avec poste informatique par participant ; modèles de calendrier et de check-list de dossier de liquidation.
Moyens humains
Formation animée par un consultant-formateur expert retraite, en partenariat avec un spécialiste des régimes de base et complémentaires.
Modalités d’évaluation
Évaluation diagnostique
Questionnaire d'auto-évaluation envoyé 15 jours en amont.
Évaluation formative
Évaluation continue via des exercices pratiques et des mises en situation tout au long de la formation.
Évaluation sommative
Quiz de validation des acquis méthodologiques et évaluation qualitative des livrables personnels construits durant les ateliers.
Suivi
Feuilles de présence signées par demi-journée, en présentiel comme à distance.
Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire, mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats de l’évaluation.
Certificat de réalisation adressé au client ou au financeur.
Questionnaire de satisfaction remis à l’issue de la formation.
Délai d’accès
Inter-entreprises : L’inscription est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la session, sous réserve des places disponibles.
Intra-entreprise : La formation débute en moyenne 15 jours ouvrés après l’acceptation du devis.
Ce délai peut être adapté selon la disponibilité des sessions, le positionnement du stagiaire et, le cas échéant, l’instruction du dossier de prise en charge par le financeur.
Accessibilité handicap
Nos parcours sont adaptables aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent pour l'étude des aménagements.
Référent handicap : accessibilite@ambia-skills.fr. Aucune reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ni aucun justificatif médical n’est exigé.
Indicateurs de résultats
Indicateurs publiés à partir de 3 avis.
Mode de calcul : www.ambia-skills.fr/notre-approche#notes
