Tableau Desktop - Les fondamentaux

Objectif : S'approprier l'interface Tableau Desktop, connecter des sources locales ou cloud et définir les relations logiques de base.

• Introduction à la philosophie de Tableau : pourquoi se démarque-t-il des tableurs classiques ?
• Découverte de l'interface : page d'accueil, volet des données, étagères, cartes de repères.
• Se connecter à des fichiers plats (Excel, CSV) : l'écran de préparation des données.
• Comprendre le modèle de données de Tableau : concepts de relations (liens logiques) et de jointures (liens physiques).
• Typologie des données : changer le type d'un champ (Texte, Numérique, Date, Rôle géographique).

Atelier pratique : Connexion à un fichier de ventes multi-tables, gestion des relations logiques et nettoyage des formats de dates défectueux.

Cas métier : Performance Commerciale : Structuration de la source de données « Ventes globales » connectant les tables commandes, clients et gestionnaires.

Compétence acquise : Être capable d'intégrer, de lier et de qualifier proprement une source de données dans Tableau Desktop.

Livrable : Une source de données optimisée et prête à l'analyse.

Objectif : Distinguer rigoureusement dimensions et mesures (discret vs continu) pour générer des visualisations graphiques adaptées.

• La règle d'or de Tableau : maîtriser le concept de Dimensions (champs qualitatifs / repères bleus) et de Mesures (champs quantitatifs / repères verts).
• Comprendre l'impact du Discret et du Continu sur l'affichage (en-têtes vs axes continus).
• Conception des graphiques fondamentaux : Histogrammes, Graphiques à barres empilées, Courbes de tendance temporelles.
• Exploiter l'outil « Montre-moi » (Show Me) à bon escient.
• Utilisation des repères : Couleur, Taille, Texte, Détail et Info-bulle pour enrichir le visuel.

Atelier pratique : Construction d'un graphique d'évolution des ventes mensuelles croisé avec des indicateurs de rentabilité colorés.

Cas métier : Performance Commerciale : Création d'une bibliothèque de 4 visuels clés analysant le top clients, la saisonnalité des ventes et les marges par catégorie de produits.

Compétence acquise : Être capable de générer des représentations visuelles graphiques justes et adaptées à la nature des données.

Livrable : Un classeur comprenant les premières feuilles d'analyses graphiques dynamiques.

Objectif : Segmenter l'information via des filtres, hiérarchies et groupes, et écrire des champs calculés mathématiques et logiques élémentaires.

• Techniques de tri avancées et création de filtres interactifs (Filtres de dimension, filtres de mesure, filtres de date).
• Création de Groupes et de Jeux (Sets) pour segmenter les données à la volée.
• Introduction aux hiérarchies (Ex : Pays > Région > Ville) pour permettre le Drill-down (zoom avant).
• Écriture de champs calculés fondamentaux : fonctions mathématiques de base, manipulations de chaînes de caractères et fonctions logiques simples (IF...THEN...ELSE).
• Création de cartes géographiques de base à partir des rôles géographiques automatiques.

Atelier pratique : Écriture d'un champ calculé pour isoler les clients dont la marge est négative et affichage de ces clients sur une carte de France sectorisée.

Cas métier : Suivi RH : Segmentation dynamique des tranches d'âge des effectifs et cartographie des sites de production en alerte de recrutement.

Compétence acquise : Savoir manipuler, filtrer et enrichir les données par des calculs personnalisés pour affiner les analyses business.

Livrable : Des feuilles d'analyse complexes enrichies de segments géographiques et de calculs logiques.

Objectif : Assembler des vues multiples au sein d'un dashboard ergonomique, configurer des actions interactives et préparer la diffusion.

• Méthodologie de création d'un Dashboard : choix de la taille (fixe vs automatique), disposition des objets (grille vs flottant).
• Intégration et alignement des feuilles de calcul, titres, logos et conteneurs de mise en page.
• Mise en place de l'interactivité : utiliser une feuille de calcul comme filtre pour les autres visuels.
• Configuration des actions de Dashboard (Filtres, Mise en surbrillance).
• Personnalisation avancée des info-bulles (Tooltips) pour intégrer du texte explicatif ou des mini-graphiques imbriqués.
• Introduction aux formats d'exportation et aux bonnes pratiques de publication sur Tableau Server / Cloud.

Atelier pratique : Assemblage final de 4 graphiques RH dans un tableau de bord standardisé aux couleurs d'une charte d'entreprise, avec filtres croisés interactifs.

Cas métier : Suivi Supply Chain : Livraison d'un tableau de bord de pilotage des flux logistiques nationaux, entièrement pilotable par la carte ou par le calendrier.

Compétence acquise : Être capable de concevoir, d'agencer et d'interconnecter un tableau de bord décisionnel complet et professionnel.

Livrable : Un Dashboard interactif finalisé (.TWBX complet) prêt pour présentation à une direction générale.

Objectif : Réutiliser en autonomie la préparation des données, les relations et les champs calculés des journées ESSENTIEL sur des données réelles.

• Réactiver les acquis des journées ESSENTIEL : rappel visuel et quiz sur les dimensions et mesures, le discret et le continu, les filtres et les champs calculés.
• Nettoyer, relier et enrichir des données issues de plusieurs sources avant de construire les premiers graphiques.

Atelier pratique : Entraînement en binômes : repérer les erreurs d'un classeur volontairement faux (mauvaise relation, champ calculé erroné, mesure mal agrégée), avec correction croisée.

Cas métier : La performance des campagnes marketing (cas fil rouge) - Les participants regroupent les données de plusieurs canaux, créent les champs calculés nécessaires et construisent les indicateurs de résultat de chaque campagne, puis présentent leurs choix au groupe.

Compétence acquise : Savoir préparer en autonomie des données fiables pour l'analyse visuelle.

Livrable : Le classeur de données préparé et ses indicateurs, construits avec la méthode des journées ESSENTIEL.

Objectif : Mettre à l'épreuve ses choix de graphiques et d'interactivité pour répondre à une question précise d'une direction financière.

• Retour sur les types de graphiques, les filtres et l'assemblage de tableaux de bord vus les jours précédents.
• Construire un récit visuel : choisir le graphique adapté à chaque donnée et guider le lecteur.

Atelier pratique : Exercice guidé : pour une même question, comparer deux graphiques, choisir le plus lisible et l'améliorer, puis confronter les choix entre participants.

Cas métier : Le suivi budgétaire de la direction financière (cas fil rouge) - Chaque participant crée un tableau de bord qui montre d'un coup d'œil les écarts entre budget et réel, avec filtres et actions, puis le présente à un comité joué par le groupe, avec les retours du formateur.

Compétence acquise : Savoir concevoir un tableau de bord interactif qui aide réellement à décider.

Livrable : Le tableau de bord budgétaire publié, réalisé avec les modèles des journées ESSENTIEL.